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Nel maggio di quest'anno, mentre le nuove vendite di auto della Thailandia hanno registrato un modesto aumento del 5% su base annua, la maggior parte dei mercati del sud-est asiatico ha registrato un calo. Le nuove vendite di auto dell'Indonesia sono diminuite del 15%, la Malesia è leggermente immersa del 3%e le Filippine hanno registrato una riduzione marginale dell'1%. In particolare, a causa dei rischi al ribasso posti dalle incertezze commerciali globali, Globaldata ha rivisto le sue recenti previsioni di vendita di veicoli leggeri dell'ASEAN al ribasso di circa l'1%. Ora prevede che le vendite di veicoli leggeri dell'ASEAN nel 2025 diminuiranno leggermente a 3,11 milioni di unità da 3,12 milioni nel 2024.
Le nuove vendite di auto della Thailandia aumentano del 5% su base annua a maggio
La Federation of Thai Industries (FTI) ha riferito che le nuove vendite di auto thailandesi a maggio sono aumentate del 5% su base annua a 52.229 unità, rimbalzando dalla performance lenta di 49.871 unità nello stesso periodo dell'anno scorso.
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Ciò segna il secondo mese consecutivo di crescita per le nuove vendite di automobili thailandesi, dopo due anni di notevole calo a causa di un rafforzato standard di credito da parte delle banche e delle società di finanziamento automobilistico in risposta all'aumento dei prestiti non performanti. I consumatori di alto livello e le piccole imprese hanno affrontato difficoltà di finanziamento, portando a un forte calo delle vendite di auto. Nel 2024, le nuove vendite di auto della Thailandia sono diminuite del 26% a 572.675 unità, raggiungendo un minimo di 15 anni.
La crescita a maggio è stata principalmente guidata da forti vendite di veicoli elettrici puri (EV), in gran parte attribuibili alle case automobilistiche cinesi. Secondo i dati del Gasgoo Automotive Research Institute, la Cina ha esportato 9.873 veicoli passeggeri in Thailandia a maggio, tra cui 8.183 veicoli elettrici. Nell'ambito del programma di incentivazione degli investimenti EV3.0 della Thailandia, le case automobilistiche cinesi stanno gradualmente aumentando la produzione locale per sostituire le importazioni. Tuttavia, le vendite di camioncini in Thailandia hanno continuato a diminuire bruscamente.
Da gennaio a maggio, le nuove vendite di auto della Thailandia sono aumentate del 3% su base annua a 252.615 unità, in calo da 260.365 nello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite di camioncini sono diminuite del 17% a 62.467 unità, le vendite di pick -up passeggeri sono diminuite del 7% a 15.365 unità, il motore a combustione interna (ICE) le vendite dei veicoli passeggeri sono diminuite dell'11% a 62.553 unità, le vendite di veicoli ibridi sono diminuiti del 6% a 55.374 unità, mentre le vendite di veicoli elettriche sono aumentate del 23% a 53,955 unità.
In particolare, il governo tailandese sta prendendo in considerazione l'introduzione di incentivi di scarabocchi per incoraggiare i proprietari di camioncini a scambiare i loro vecchi veicoli per nuovi. All'inizio di quest'anno, il governo ha lanciato un programma di garanzia di prestito da 5 miliardi di baht, che si è esaurito fino a fine anno, per supportare le piccole e medie imprese (PMI) locali per l'acquisto di camioncini. Tuttavia, l'impatto del programma sulle vendite di pickup è stato finora limitato.
Surapong Paisitpatanapong, vicepresidente del Club dell'industria automobilistica dell'FTI, ha espresso supporto per la proposta di incentivazione di scarapagione, affermando: "Supportiamo il programma di trade-in del camioncino, che potrebbe aumentare le vendite di 50.000 a 100.000 unità. In effetti, estendendo questa misura ai veicoli passeggeri produriamo risultati ancora migliori".
Nonostante un calo dell'8% su base annua nella produzione di veicoli thailandesi a 594.492 unità da gennaio a maggio, il paese rimane il più grande produttore di auto dell'ASEAN. Tuttavia, a causa della debole domanda all'estero, della concorrenza intensificata delle case automobilistiche cinesi e delle norme più severi di emissioni di carbonio nei mercati chiave, le esportazioni di veicoli thailandesi sono diminuite del 10% a 390.095 unità nello stesso periodo.
A maggio, l'FTI ha rivisto le previsioni di produzione del veicolo per l'intero anno del 2025 verso il basso a 1,4 milioni di unità, inferiori alla proiezione iniziale di 1,5 milioni. In confronto, la Thailandia ha prodotto 1,84 milioni di veicoli nel 2023. Inoltre, le case automobilistiche e i fornitori di parti stanno affrontando una pressione aggiuntiva da nuove tariffe per l'importazione statunitense.
Le vendite di auto nuove in Indonesia sono diminuite del 15% su base annua a maggio
I dati all'ingrosso della Indonesian Automobile Industry Association (Gaikindo) hanno mostrato che le vendite di nuove auto in Indonesia sono diminuite del 15% su base annua a maggio a 60.613 unità, in calo da 71.391 nello stesso periodo dell'anno scorso. Rispetto al maggio 2024, che ha già riflettuto un calo del 13% rispetto ai livelli di picco post-pandemico, la prestazione di quest'anno è stata ancora più debole.
Fonte immagine: Motore Toyota
Da gennaio a maggio, le nuove vendite di auto in Indonesia sono diminuite del 5,5% a 316.981 unità (rispetto a un tuffo del 21% a 335.405 unità nello stesso periodo dell'anno scorso). Le vendite di veicoli passeggeri sono aumentate del 5% a 248.897 unità, mentre le vendite di veicoli commerciali sono scesi di oltre il 6% a 68.084 unità.
Tra le case automobilistiche, le vendite di Toyota Motor in Indonesia sono aumentate leggermente del 2% a 106.027 unità da gennaio a maggio, guidate dalla forte domanda di modelli appena lanciati come Hilux Rangga e Innova MPV. Tuttavia, altre case automobilistiche giapponesi hanno affrontato una crescente pressione del mercato da parte dei marchi cinesi, che stanno alimentando la domanda di EV in Indonesia. Le vendite di Daihatsu sono diminuite del 22% a 55.049 unità, la Honda è diminuita del 29% a 28.502 unità, Mitsubishi è diminuita del 13% a 26.028 unità e Suzuki è diminuita del 22% a 22.240 unità.
In termini di propulsori, le vendite di EV dell'Indonesia sono aumentate di quasi 30.152 unità nei primi cinque mesi del 2025. BYD e il suo marchio Denza hanno venduto collettivamente 15.978 unità, il Wuling SAIC-GM ha venduto 4.735 unità e Chery/Omoda venduto 4.081 unità.
La produzione totale di veicoli in Indonesia è diminuita dell'1,4% a 466.290 unità da gennaio a maggio, mentre le esportazioni di veicoli sono cresciute di oltre il 7% a 192.501 unità.
Con la fiducia del mercato significativamente indebolita nell'ultimo anno, la volontà dei consumatori di acquistare articoli di grande biglietto è diminuita e le imprese sono alle prese con le crescenti incertezze commerciali internazionali a causa delle recenti aumenti tariffarie statunitensi. Jongkie Sugiarto, vicepresidente di Gaikindo, ha osservato: "L'indebolimento del potere d'acquisto per le nuove auto è diventato il motivo principale del continuo calo dell'Indonesia nelle vendite di auto".
Nel primo trimestre del 2025, la crescita del PIL dell'Indonesia ha rallentato leggermente al 4,9% su base annua, in calo rispetto al 5,0% nel trimestre precedente, trascinata da un lento consumo interno ed esportazioni.
A maggio, la banca centrale dell'Indonesia ha ridotto il tasso di interesse di riferimento per la terza volta da quando ha raggiunto il raggiungimento del 6,25% nell'agosto 2024, abbassandolo al 5,50% dal 5,75% a febbraio.
I dati di Gasgoo hanno anche rivelato che la Cina ha esportato 9.145 veicoli passeggeri in Indonesia a maggio, tra cui 5.902 eV.
La nuova vendita di auto della Malesia si immerge al 3% yoy a maggio
I dati di registrazione dell'Associazione automobilistica malese (MAA) hanno mostrato che le nuove vendite di auto in Malesia sono scivolate del 3% su base annua a maggio a 68.007 unità, in calo da 70.254 nello stesso periodo dell'anno scorso.
Fonte immagine: protone
I dati economici hanno indicato che la crescita del PIL della Malesia ha rallentato al 4,4% su base annua nel primo trimestre del 2025, in calo rispetto a un rivisto del 4,9% nel quarto trimestre 2024, principalmente a causa della crescita delle esportazioni più debole e del consumo interno leggermente più morbido. In particolare, la banca centrale della Malesia ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento al 3,0% per due anni consecutivi.
Da gennaio a maggio, le vendite di auto della Malesia sono diminuite del 5% su base annua a 316.737 unità, in calo da un record di 333.309 nello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite di veicoli passeggeri leggeri sono diminuiti del 3% a 295.213 unità, mentre le vendite di veicoli commerciali sono crollati del 23% a 21.524 unità.
In termini di propulsori, le vendite di veicoli elettriche della Malesia sono aumentate del 59% a 13.871 unità nei primi cinque mesi, guidate da forti prestazioni dei produttori di veicoli elettrici cinesi BYD e Denza, nonché una solida domanda di modello E.MA 7 recentemente lanciato da Proton. Byd e Denza hanno venduto collettivamente 4.880 unità, E.MAS 7 di Proton ha contribuito con 3.400 unità e Tesla ha venduto 1.810 unità.
Tra le case automobilistiche, Perodua, la più grande casa automobilistica della Malesia, ha visto il suo calo delle vendite interne dell'1,5% a 143.860 unità da gennaio a maggio, sovraperformando leggermente il mercato complessivo. Le vendite globali di Proton sono diminuite di quasi il 4% a 60.187 unità (inclusi 1.327 veicoli di esportazione). La saga è rimasta il modello più venduto di Proton con 26.511 unità, seguito dal SUV compatto X50 (basato sulla piattaforma di Geely) con 9.704 unità e la berlina S70 (anche basata su Geely) con 7.944 unità.
Proton ha confermato alla fine di febbraio di aver iniziato la produzione CKD della saga nella sua pianta in Egitto per fornire il mercato nordafricano.
La produzione totale di veicoli della Malesia è scesa del 12% a 299.886 unità da gennaio a maggio.
I dati di Gasgoo hanno mostrato che la Cina ha esportato 14.549 veicoli passeggeri in Malesia a maggio, tra cui 2.378 eV. Le statistiche preliminari hanno rivelato che Geely Auto ha portato le esportazioni di veicoli passeggeri cinesi in Malesia a maggio con 7.639 unità, seguite da Chery Auto (4.163 unità), BYD Auto (950 unità), Jiangsu Yueda Kia (480 unità) e Tesla (313 unità).
Da gennaio a maggio, Geely Auto (28.099 unità), Chery Auto (15.183 unità), BYD Auto (6.793 unità), Jiangsu Yueda Kia (4.200 unità) e Tesla (2.611 unità) sono rimasti i primi cinque automobilisti cinesi che esportavano veicoli per viaggiatore per Malaysia.
Le nuove vendite di auto delle Filippine sono in calo dell'1% su base annua a maggio
I dati all'ingrosso della Camera dei produttori automobilistici delle Filippine (Campi) e della Truck Manufacturers Association (TMA) hanno mostrato che le nuove vendite di auto nelle Filippine sono diminuite dell'1,2% su base annua a maggio a 39.775 unità, in calo da 40.271 nello stesso periodo dello scorso anno.
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Ciò ha segnato il declino del secondo anno in anno nelle vendite di auto filippine quest'anno, dopo tre anni consecutivi di forte ripresa post-pandemica.
I dati macroeconomici hanno mostrato che il PIL delle Filippine è cresciuto del 5,4% su base annua nel primo trimestre del 2025, leggermente in aumento da un rivisto del 5,3% nel trimestre 2024, supportato da un consumo interno più forte, una crescita delle esportazioni e tassi di interesse più bassi. A giugno, la Banca centrale filippina ha ridotto il tasso di riferimento di altri 25 punti base al 5,25%, significativamente inferiore rispetto al picco dell'anno scorso del 6,5%, per rafforzare la crescita economica.
Michael Ricafort, capo economista della Rizal Commercial Banking Corporation, ha osservato: "Le recenti vendite di auto filippine sono state appesantite da consumo interni più deboli e fiducia nel business, poiché le guerre commerciali dovrebbero avere un impatto sul commercio globale, gli investimenti, l'occupazione e l'economia mondiale".
Da gennaio a maggio, le vendite di auto cumulative delle Filippine sono aumentate leggermente dell'1,7% a 190.429 unità (rispetto a 187.191 nello stesso periodo dell'anno scorso). Le vendite di veicoli commerciali sono cresciuti del 10% a 151.704 unità, mentre le vendite di veicoli passeggeri sono precipitati del 21,3% a 38.725 unità.
Dati separati del settore hanno mostrato che le vendite di veicoli elettrici nelle Filippine hanno raggiunto 10.433 unità da gennaio a maggio, tra cui 8.536 ibridi, 1.779 eV e 118 ibridi plug-in. Tuttavia, questa cifra non copre tutti i marchi, tra cui alcune case automobilistiche cinesi tradizionali. L'anno scorso, il governo filippino ha esteso il suo programma di incentivazione EO12 Zero-Tariff al 2028 e lo ha ampliato per includere ibridi, non solo EV puri.
I marchi giapponesi hanno dominato il mercato filippino. Le vendite di Toyota sono aumentate del 6% a 91.652 unità da gennaio a maggio, potenziate dal recente livello entry-level di Hilux Tamaraw. Mitsubishi si è classificato secondo con 36.613 unità (4%), seguita da Nissan (9.879 unità, in calo del 14%), Suzuki (8.913 unità, in aumento del 12%) e Ford (8.559 unità, in calo del 30%).